北海港拟发行股份购51.82亿元资产
北海港（000582）12月7日晚间公告，公司本次发行股份的发行对象为广西北部湾国际港务集团有限公司及防城港务集团有限公司和不超过10名投资者，所发行股份部分由北部湾港务集团及防城港务集团以其拥有的目标资产为对价认购，其他由不超过10名投资者以现金为对价认购。
目标资产为北部湾港务集团持有的钦州市港口（集团）有限责任公司100％股权、防城港务集团持有的防城港北部湾港务有限公司100％股权、北部湾拖船（防城港）有限公司57.57％股权。目标资产的交易作价为51.82亿元。
向北部湾港务集团及其全资子公司防城港务集团发行股份购买资产的发行价格为北海港第六届董事会第九次会议决议公告日前20个交易日公司A股股票交易均价，即7.51元/股。向不超过10名投资者募集配套资金的发行价格不低于6.76元/股。
公司本次拟向防城港务集团和北部湾港务集团合计发行6.90亿股，其中向防城港务集团发行5.16亿股，向北部湾港务集团发行1.73亿股，向不超过10名投资者合计发行不超过2.30亿股，向不超过10名投资者的发行数量以发行价格和拟募集配套资金的额度为测算依据，具体数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次收购后，防城港务集团持有北海港5.16亿股股份，北部湾港务集团持有北海港2.31亿股股份，北海港控股股东由北部湾港务集团变更为防城港务集团。因防城港务集团为北部湾港务集团的全资子公司，北部湾港务集团在本次交易后直接及间接合计持有北海港7.47亿股股份，仍保持对北海港的控制权。因防城港务集团为北部湾港务集团的全资子公司，属于《收购办法》第八十三条第二款第一项“投资者之间有股权控制关系”的情形，防城港务集团和北部湾港务集团在本次收购中互为一致行动人。
公告称，本次交易，防城港务集团和北部湾港务集团将其拥有的防城港域、钦州港域和铁山港域的港口核心经营性资产注入北海港，从而将从根本上提升上市公司资产质量，改善上市公司盈利能力。